Tuần sau, Max từ chi nhánh bên Mỹ của công ty sẽ tới Nhật Bản. Vì anh ta nói muốn được tìm hiểu về cuộc sống của người Nhật nên bố của Nao đã mời anh ta đến sống tại nhà mình một tuần. Lần đầu tiên trong đời Nao được tiếp xúc với một người nước ngoài. Khi đi ngang qua phòng tắm, cô đã bị sốc khi chứng kiến con cặc to khổng lồ, đen thui của Max! Từ khoảnh khắc đó, con cặc của anh ta luôn tràn ngập trong tâm trí của cô. Cô rất tò mò, không biết khi đút con cặc này vào trong lồn của mình thì sẽ cảm thấy như nào. Max cũng phát hiện Nao luôn lén nhìn đũng quần của mình. Và khi Nao đang vừa học bài, vừa nghĩ về con cặc của Max, anh ta đã tiến đến và tỏ ý muốn cho cô ngắm con cặc của anh ta. Dù đã có bạn trai nhưng vì quá tò mò, Nao đã không kìm được mà sờ vào con cặc đen thui này, bú liếm ngon lành dù nó liên tục đâm vào sâu trong cổ họng của cô! Tối đó, Max lẻn vào phòng của Nao, cô chỉ giả vờ chống cự và nhanh chóng cho anh ta đụ. Từ đó, Nao thậm chí còn chủ động tìm tới Max xin đụ. Kể cả khi bị bạn trai phát hiện, cô để mặc bạn trai bị Max trói và ném lên trên ghế, tiếp tục cùng anh ta đụ nhau ngay trước mặt người bạn trai đang kêu gào trong tuyệt vọng...